??? 因在華實(shí)行價(jià)格壟斷，美國美敦力公司（以下簡稱“美敦力”）近來在中國陷入嚴(yán)重的信任危機(jī)，并遭到中國監(jiān)管層的重拳整治。
????12月7日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡稱“國家發(fā)改委”）官網(wǎng)公布對(duì)美敦力的反壟斷處罰結(jié)果，美敦力（上海）管理有限公司（以下簡稱“美敦力上?！被颉懊蓝亓Α保┍惶幰猿^億元的罰款。此案也是國家發(fā)改委查處的首宗醫(yī)療器械領(lǐng)域的壟斷案件。
????國家發(fā)改委表示，對(duì)美敦力價(jià)格壟斷行為進(jìn)行處罰的主要原因在于，美敦力與其平臺(tái)商及一級(jí)經(jīng)銷商達(dá)成并實(shí)施心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)格壟斷協(xié)議。
????12月9日，美敦力方面通過郵件向時(shí)代周報(bào)記者發(fā)來僅80余字的媒體聲明，其向外界確認(rèn)，美敦力接受國家發(fā)改委有關(guān)反壟斷法的調(diào)查，并愿意接受國家發(fā)改委的決定。
????成立67年來，美敦力早已成為全球最大的醫(yī)療器械公司，截至12月9日收盤，美敦力（MDT）總市值達(dá)1007.13億美元。入華20多年來，美敦力一直伴隨著中國醫(yī)療器械市場的高速發(fā)展，并最終雄踞高端醫(yī)療器械市場“霸主”地位，成為國內(nèi)許多醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重要客戶。
事實(shí)上，中國已成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場，但我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高端市場卻長期被以美敦力為首的外資企業(yè)所占據(jù)。對(duì)于此次被整治是否影響其在華業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績，美敦力大中華區(qū)并未在聲明中予以回復(fù)。
?????監(jiān)管層鐵腕整治
?????美敦力自1996年進(jìn)入中國以來，業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，提供包括心臟起搏器、Endeavor支架、胰島素泵、脊柱植入物、大腦起搏器、心臟外科以及耳鼻喉器材在內(nèi)的多種產(chǎn)品與療法。
憑借尖端的核心醫(yī)療技術(shù)，美敦力長期占據(jù)中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高端市場。時(shí)代周報(bào)記者注意到，此次調(diào)查的背后，是監(jiān)管層對(duì)反壟斷領(lǐng)域跟蹤多年、長期研究的結(jié)果。
???據(jù)國家發(fā)改委反壟斷局處長徐新宇介紹，（國家發(fā)改委）對(duì)醫(yī)療器械領(lǐng)域的（反壟斷）調(diào)查研究是從2013年開始的，“我們不針對(duì)任何一個(gè)外國企業(yè)，更不針對(duì)美敦力”。今年4月，在掌握了充分證據(jù)后，執(zhí)法人員對(duì)美敦力上海進(jìn)行了突擊檢查，這里系美敦力中國總部，位于跨國醫(yī)療企業(yè)聚集地的上海張江高科技園區(qū)。令人意想不到的是，美敦力竟然采取了對(duì)抗措施。據(jù)央視報(bào)道，徐新宇介紹：“一開始突襲是不太順利，我們40多人被美敦力中國總部困了6個(gè)多小時(shí)，后來我們就依據(jù)法律，進(jìn)入它的相關(guān)場所和營業(yè)場所進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)它的負(fù)責(zé)人就躲在辦公室里喝咖啡呢。”
????12月9日，長期從事國際訴訟的北京郝俊波律師事務(wù)所主任律師郝俊波告訴時(shí)代周報(bào)記者，“如果是在美國，美敦力絕對(duì)不敢和執(zhí)法人員對(duì)抗，（一旦對(duì)抗）有關(guān)人員是要坐牢的，罰款上億美元也很普遍。”即使如此，要美敦力配合執(zhí)法人員調(diào)查，亦頗費(fèi)周章。據(jù)央視報(bào)道稱，經(jīng)過執(zhí)法人員和美敦力管理層以及美國總部的十幾次溝通，最終該公司才配合調(diào)查。據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站披露：至少自2014年起，美敦力通過經(jīng)銷協(xié)議、郵件通知、口頭協(xié)商等方式，與其交易相對(duì)人達(dá)成壟斷協(xié)議，限定相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價(jià)格、投標(biāo)價(jià)格和到醫(yī)院的最低銷售價(jià)格，并通過制定下發(fā)各經(jīng)銷環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格表、內(nèi)部考核、撤銷經(jīng)銷商低價(jià)中標(biāo)產(chǎn)品等措施，實(shí)施了價(jià)格壟斷協(xié)議。
????此外，美敦力還采取了縱向限制銷售對(duì)象和銷售區(qū)域、限制經(jīng)銷競爭品牌產(chǎn)品的措施，進(jìn)一步強(qiáng)化了縱向價(jià)格壟斷協(xié)議的實(shí)施效果。國家發(fā)改委最終認(rèn)定，依法責(zé)令美敦力立即停止實(shí)施價(jià)格壟斷行為，并處2015年度涉案產(chǎn)品銷售額4%的罰款，計(jì)1.1852億元人民幣。
郝俊波對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，依據(jù)《反壟斷法》第四十六條，經(jīng)營者有該違法行為的，要“沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款”?！耙虼藝野l(fā)改委是有權(quán)在1%-10%這個(gè)范圍內(nèi)，根據(jù)美敦力在本案中的具體情況進(jìn)行裁量罰款金額?！焙驴〔ū硎?。
不過，郝俊波告訴時(shí)代周報(bào)記者，調(diào)查人員（在執(zhí)法時(shí)）曾面臨美敦力有關(guān)人員對(duì)抗，被扣6個(gè)多小時(shí)，“所以我認(rèn)為這個(gè)4%偏低，完全可以按10%來處罰”。
4種方式操縱價(jià)格
????12月9日，國家發(fā)改委網(wǎng)站公布對(duì)美敦力的行政處罰決定書[2016]8號(hào)（以下簡稱“處罰決定書”），將其在中國的反壟斷事實(shí)公之于眾。據(jù)了解，今年4月，國家發(fā)改委開展反壟斷調(diào)查，對(duì)美敦力在中國境內(nèi)市場銷售心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品過程中，與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的行為進(jìn)行了調(diào)查。根據(jù)美敦力提交的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)核算，2015年度美敦力受違法行為影響的中國境內(nèi)市場涉案產(chǎn)品銷售額為29.63億元人民幣。經(jīng)查，美敦力的交易相對(duì)人包括平臺(tái)商和一級(jí)經(jīng)銷商，其在中國境內(nèi)市場銷售涉案產(chǎn)品全部采取了轉(zhuǎn)售方式。自2015年5月以來，美敦力引入了平臺(tái)商模式。據(jù)國內(nèi)一家大型流通企業(yè)上市公司相關(guān)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，在國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)，很多平臺(tái)商，像一個(gè)自然人一樣，所有的經(jīng)銷商都由其“把控”，這就類似于總代理模式，這種銷售模式在醫(yī)療企業(yè)行業(yè)十分普遍，其往往隱藏在背后，“如不進(jìn)行調(diào)查，難以找到?！睋?jù)了解，一款出廠價(jià)僅幾千元的進(jìn)口支架產(chǎn)品，至患者使用環(huán)節(jié)，價(jià)格卻能飆升到上萬至數(shù)萬元。拋開傳統(tǒng)經(jīng)銷商層層加價(jià)的商業(yè)模式，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)與各經(jīng)銷商的合謀，被指成為價(jià)格壟斷的幕后最大黑手。時(shí)代周報(bào)記者注意到，美敦力操縱價(jià)格的內(nèi)容分為4個(gè)方面。據(jù)國家發(fā)改委認(rèn)定，美敦力的壟斷協(xié)議內(nèi)容，包括直接固定轉(zhuǎn)售價(jià)格、固定平臺(tái)商毛利率、限定經(jīng)銷商最低投標(biāo)價(jià)和限定到醫(yī)院的最低售價(jià)。在制定價(jià)格方面，美敦力做得頗為細(xì)致。據(jù)處罰決定書透露，2014年以來，美敦力制定了涉案產(chǎn)品價(jià)格表，列明各銷售環(huán)節(jié)的價(jià)格，并發(fā)送給平臺(tái)商和經(jīng)銷商執(zhí)行。這還“不夠”，在引入平臺(tái)商模式后，二級(jí)經(jīng)銷商向平臺(tái)商采購涉案產(chǎn)品采用統(tǒng)一價(jià)格，固定了平臺(tái)商向二級(jí)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售產(chǎn)品的價(jià)格。在固定平臺(tái)商毛利率方面，美敦力與平臺(tái)商協(xié)商后，就平臺(tái)商轉(zhuǎn)售涉案產(chǎn)品的毛利率達(dá)成約定，從而間接固定了涉案產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價(jià)格。
????此外，美敦力還“插足”限定最低價(jià)格。美敦力通過各業(yè)務(wù)部門的投標(biāo)管理規(guī)定、郵件通知等方式，對(duì)經(jīng)銷商的投標(biāo)價(jià)格進(jìn)行限定和審批。據(jù)了解，醫(yī)院是醫(yī)療器械的重要銷售渠道，美敦力制定了各銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格體系，發(fā)送給經(jīng)銷商執(zhí)行，其中包含經(jīng)銷商向醫(yī)院轉(zhuǎn)售的最低價(jià)格。據(jù)醫(yī)療行業(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，從法律角度上說，生產(chǎn)企業(yè)將醫(yī)療器械賣給經(jīng)銷商后，是無權(quán)干涉其最終賣什么價(jià)格的，如果一旦限定下游經(jīng)銷商的銷售價(jià)格，這就是明顯的縱向價(jià)格壟斷。時(shí)代周報(bào)記者注意到，據(jù)處罰決定書披露，平臺(tái)商和一級(jí)經(jīng)銷商均為獨(dú)立法人，與美敦力沒有股權(quán)、實(shí)際控制權(quán)等關(guān)聯(lián)關(guān)系。但是這些經(jīng)銷商卻能把美敦力定的“規(guī)矩”當(dāng)作“鐵令”來自執(zhí)行。“美敦力在醫(yī)療器械領(lǐng)域，處于很領(lǐng)先的位置，經(jīng)銷商對(duì)它有很強(qiáng)的依賴性，（美敦力）就用提供產(chǎn)品的這種相對(duì)優(yōu)勢去控制（經(jīng)銷商）的價(jià)格?！睋?jù)國家發(fā)改委官員透露。據(jù)央視報(bào)道，為了確保價(jià)格協(xié)議執(zhí)行到位，美敦力還在全國設(shè)置區(qū)域經(jīng)理，來督促經(jīng)銷商執(zhí)行其設(shè)定的價(jià)格，區(qū)域經(jīng)理若督促不力，一年內(nèi)不得升職加薪，而經(jīng)銷商一旦被發(fā)現(xiàn)低價(jià)銷售，不僅要罰款，還要被終止經(jīng)銷權(quán)。
“消費(fèi)者沒有選擇權(quán)，它說賣多少錢就是賣多少錢，這也是我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)的，醫(yī)療器械領(lǐng)域最大的一個(gè)問題，就是競爭很不充分?！毙煨掠钫f道國家發(fā)改委稱，美敦力限制經(jīng)銷商通過降低價(jià)格等方式，與其他品牌經(jīng)銷商進(jìn)行競爭，并禁止經(jīng)銷商銷售其他競爭品牌的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)競爭的限制，阻礙了市場價(jià)格機(jī)制正常發(fā)揮作用。
? 控價(jià)銷售模式被否
???公開資料顯示，美敦力公司在1957年制造出了第一臺(tái)便攜式體外心臟起搏器，1960年制造出第一臺(tái)可靠的可植入式心臟起搏系統(tǒng)。由此奠定了美敦力全球起搏技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。憑借持續(xù)的研發(fā)投入和精準(zhǔn)的并購，美敦力日益強(qiáng)盛，其收購的多家子公司，至今都已發(fā)展成它們各自細(xì)分領(lǐng)域的第一名。美敦力進(jìn)入中國20年以來，通過核心的醫(yī)療器械產(chǎn)品，在中國高端醫(yī)療器械市場占據(jù)較高的市場份額，產(chǎn)業(yè)版圖日益擴(kuò)大。除了在上海設(shè)有美敦力大中華區(qū)總部、心臟起搏器生產(chǎn)線和物流中心外，美敦力還在中國內(nèi)地設(shè)有10個(gè)辦事處，在中國臺(tái)灣和香港亦設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有1200多人的生產(chǎn)、管理與技術(shù)支持隊(duì)伍。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)發(fā)布的《2014 中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2013年的2120億元，剔除物價(jià)因素影響，13年間增長了11.84 倍。然而，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高端市場，卻長期為國外企業(yè)所占據(jù)。國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)，除了邁瑞等少數(shù)幾家，都因技術(shù)不足、穩(wěn)定性欠佳而無望涉足這一高端市場。
若非此次國家發(fā)改委的反壟斷調(diào)查，美敦力飽受苛責(zé)的銷售模式，或?qū)㈤L久隱藏在高昂診療費(fèi)之中。據(jù)央視報(bào)道，辦案人員還發(fā)現(xiàn)，美敦力只在中國采取了這種縱向價(jià)格壟斷的經(jīng)銷模式，在美國市場并沒有采用這種做法。12月10日，國內(nèi)一家醫(yī)療行業(yè)上市公司相關(guān)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，目前我國醫(yī)療器械和耗材都不在各省的藥品招標(biāo)范圍內(nèi)，醫(yī)療器械的招投標(biāo)采購大多是醫(yī)院自行進(jìn)行。公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是醫(yī)院、藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。在2014年我國醫(yī)療器械約2556億元的市場銷售規(guī)模中，醫(yī)院市場約為1944億元，占76.09%；零售市場約為612億元，占23.91%。在零售市場中，傳統(tǒng)零售業(yè)銷售額約為454億元，占74.18%；電商渠道銷售約為158億元，占25.82%。
如此看來，醫(yī)院依然是醫(yī)療器械銷售的主要市場，其中包括很多高端醫(yī)療設(shè)備，因?yàn)槠渖婕昂罄m(xù)安裝、使用等服務(wù)環(huán)節(jié)，需要在醫(yī)生及專業(yè)人士的指導(dǎo)下進(jìn)行。
????事實(shí)上，作為一種特殊商品，對(duì)大部分醫(yī)療器械產(chǎn)品，消費(fèi)者一般只能在醫(yī)院購買、使用，消費(fèi)者在不同品牌之間的選擇空間也極為有限，因此，醫(yī)療器械品牌間的競爭并不充分。
國家發(fā)改委表示，美敦力實(shí)施壟斷協(xié)議，固定涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價(jià)格、投標(biāo)價(jià)格和到醫(yī)院的最低價(jià)格，排除、限制了市場競爭，損害了消費(fèi)者利益。
有專家認(rèn)為，美敦力作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，它所采取的銷售模式，往往會(huì)被其他企業(yè)效仿，此次國家發(fā)改委對(duì)美敦力的處罰，實(shí)際上也是對(duì)這種控制價(jià)格銷售模式的否定，有利于恢復(fù)市場競爭秩序。國務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家組成員時(shí)建中表示，價(jià)格約束放開之后，就意味著經(jīng)銷商之間可以有價(jià)格競爭，一旦有了競爭，同等質(zhì)量的產(chǎn)品價(jià)格一般都會(huì)下降。
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