2016年5月初，山東威高曾發(fā)布公告，聲稱為更好體現(xiàn)公司的非全資附屬公司山東威高骨科材料股份有限公司（威高骨科）于本公布日期的價(jià)值，山東威高公司（01066）擬將威高骨科的全部權(quán)益注入一家A股上市公司，以交換A股上市公司將予發(fā)行之A股（建議交易）。
而這一愿望即將落下敲定錘。
6月14日晚間，停牌將近4個(gè)月的珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒基達(dá)鑫”）發(fā)布重組草案，方案由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓、募集配套資金等四部分構(gòu)成。重組后，恒基達(dá)鑫將持有威高骨科100%股權(quán)，交易價(jià)格為60.6億元；上市公司大股東將變?yōu)镠股公司威高股份，實(shí)際控制人將變?yōu)殛悓W(xué)利，交易構(gòu)成借殼上市。
具體來說，恒基達(dá)鑫擬以置出資產(chǎn)與威高物流、威高股份合計(jì)持有的威高骨科81%股份中等值部分進(jìn)行置換，本次置出資產(chǎn)作價(jià)12.19億元。為便于本次重組實(shí)施，威高股份將其自上市公司獲得的置出資產(chǎn)全部讓渡給威高物流。
上述置換后的差額部分由恒基達(dá)鑫以定增的方式向威高股份購(gòu)買；同時(shí)，恒基達(dá)鑫向Alltrade、威海永耀及威海弘陽瑞發(fā)行股份購(gòu)買其各自持有的威高骨科的全部股份。
隨后，威高股份以其持有的威高物流100%股權(quán)作價(jià)14.19億元受讓原大股東實(shí)友化工持有的上市公司7030萬股股份。
交易完成前后，恒基達(dá)鑫股本結(jié)構(gòu)如下：
此外，為提高本次重組績(jī)效，恒基達(dá)鑫擬向威高股份等對(duì)象非公開發(fā)行股份募集不超過12億元配套資金，用于支付中介費(fèi)及威高骨科位于濟(jì)南、上海、成都等地的骨傷醫(yī)院項(xiàng)目的建設(shè)。
針對(duì)此次交易，恒基達(dá)鑫表示，通過本次交易，將上市公司傳統(tǒng)的周期性較強(qiáng)、盈利波動(dòng)較大的散裝液體石油化工品的碼頭裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、駁運(yùn)中轉(zhuǎn)、管道運(yùn)輸及保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)置出，同時(shí)置入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的骨科醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)上市公，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，?shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。
威高骨科為山東威高的非全資附屬公司，并由山東威高直接及間接持有90%權(quán)益。威高骨科其主要從事研究及開發(fā)、生產(chǎn)及銷售脊柱、創(chuàng)傷及關(guān)節(jié)骨科植入物。于建議分拆完成后，余下集團(tuán)將從事研究及開發(fā)、生產(chǎn)及銷售一次性醫(yī)療耗材（如 輸液器、針頭、注射器、輸血器、血袋、傷口護(hù)理產(chǎn)品及醫(yī)用級(jí)PVC）及血液凈化產(chǎn)品及相關(guān)血液透析設(shè)備。據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，威高骨科2013-2015年的凈利潤(rùn)（取凈利潤(rùn)與扣非凈利潤(rùn)較低者）為2.16億元、2.17億元、2.16億元。
據(jù)承諾，威高骨科2016年至2018年的扣非凈利潤(rùn)將分別不低于3.08億元、3.74億元和4.69億元。