2021年，將是跨國(guó)藥企在中國(guó)市場(chǎng)地位轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵點(diǎn)？
1月，輝瑞正式更換LOGO，拉開了跨國(guó)藥企主動(dòng)“求變”的一年。
花旗研究機(jī)構(gòu)曾經(jīng)分析，中國(guó)TOP創(chuàng)新藥企將取代跨國(guó)TOP藥企在中國(guó)市場(chǎng)的地位，這一轉(zhuǎn)折關(guān)鍵點(diǎn)或就在2021年。
如今，2021年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，這一年里，跨國(guó)藥企在中國(guó)究竟發(fā)生了哪些變化？
聚焦主業(yè)，剝離非核心業(yè)務(wù)
從1980年到2021年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模從不到80億元，增長(zhǎng)到了近3萬(wàn)億元?？鐕?guó)藥企在華經(jīng)歷了一段快速發(fā)展期，曾經(jīng)被業(yè)界稱為“躺著也能掙到錢”的日子，如今已經(jīng)徹底結(jié)束。
為了適應(yīng)發(fā)展需要，減少原研藥受沖擊給業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊懀?021年，跨國(guó)企業(yè)越來(lái)越多的昔日重磅產(chǎn)品線和資產(chǎn)被“揮淚斬殺”。
3月份，輝瑞決定停止在中國(guó)生產(chǎn)生物仿制藥，并賣掉了建成使用不到三年的杭州生物制藥生產(chǎn)基地，這家工廠花了20多個(gè)億，自從建成還沒有正式投產(chǎn)。
而武田直接剝離了中國(guó)大陸的5個(gè)產(chǎn)品線，包括抗高血壓注射劑“亞寧定”等心血管和代謝領(lǐng)域藥品；羅氏將3款曾經(jīng)賣得很好的產(chǎn)品的中國(guó)大陸地區(qū)市場(chǎng)推廣權(quán)授予他人，中國(guó)FMI團(tuán)隊(duì)也計(jì)劃于年底解散；禮來(lái)1.7億美元出售希愛力品牌在中國(guó)大陸市場(chǎng)的權(quán)利，要知道希愛力曾經(jīng)是其旗下“重磅炸彈”藥物之一；GSK則注銷了《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，不再負(fù)責(zé)任何進(jìn)口藥品代理和投標(biāo)工作……
除了上述資產(chǎn)與產(chǎn)品的剝離外，還有一批藥品開始退出中國(guó)市場(chǎng)。今年5月份，國(guó)家藥監(jiān)局公布的283個(gè)注銷批文藥品中，就包括了艾伯維的維健樂、易奇瑞，強(qiáng)生的力洛，優(yōu)時(shí)比的開浦蘭，默沙東的捷諾維。
對(duì)于跨國(guó)藥企來(lái)說(shuō)，剝離非核心產(chǎn)品和資產(chǎn)不只是“瘦身”之法，也是破局之“解藥”。
架構(gòu)調(diào)整，“裁員潮”加劇
跨國(guó)藥企作為一個(gè)整體，進(jìn)入中國(guó)已30多年，在40不惑的“中年危機(jī)”面前，羅氏、輝瑞、阿斯利康、賽諾菲等頭部藥企不僅剝離非核心資產(chǎn)，而且都在今年作出了頻繁且重大的架構(gòu)調(diào)整。
今年，羅氏中國(guó)除了CEO換新，2020年底推行的“生態(tài)圈模式”也宣布下線，將現(xiàn)有的三大模式整合為統(tǒng)一的“以疾病治療領(lǐng)域?yàn)楹诵摹钡目蛻艚换I(yè)務(wù)模式，以此打造以疾病治療領(lǐng)域?yàn)楹诵牡臉I(yè)務(wù)形態(tài)。此后，羅氏又新增了中國(guó)產(chǎn)品管線策略團(tuán)隊(duì)。
緊接著9月份，中國(guó)區(qū)新總裁彭振科在回歸輝瑞后不到１個(gè)月的時(shí)間，就宣布了針對(duì)中國(guó)區(qū)組織架構(gòu)大刀闊斧地調(diào)整，成立六大獨(dú)立事業(yè)部。當(dāng)時(shí)，六大事業(yè)部負(fù)責(zé)人全部競(jìng)聘上崗成為爆點(diǎn)，廣闊市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)則首次作為獨(dú)立的事業(yè)部出現(xiàn)，搶灘基層市場(chǎng)，引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。
而對(duì)于阿斯利康來(lái)說(shuō)，今年可謂是架構(gòu)調(diào)整與人員變動(dòng)最為頻繁的一年。短短半年時(shí)間，不僅7位重要高管出走，而且多個(gè)業(yè)務(wù)部門被拆分合并。消化和呼吸霧化業(yè)務(wù)合并，成立消化及呼吸霧化業(yè)務(wù)部(GNR)；心血管及代謝事業(yè)部、腎臟業(yè)務(wù)部合并，成立心血管、腎臟及代謝事業(yè)部；曾經(jīng)為阿斯利康開疆拓土的及縣業(yè)務(wù)被拆分，及縣腫瘤業(yè)務(wù)并入腫瘤事業(yè)部，及縣非腫瘤業(yè)務(wù)單獨(dú)成立為及縣慢病業(yè)務(wù)部；另外，阿斯利康還成立了罕見病業(yè)務(wù)部、全渠道事業(yè)部……
除了上述企業(yè)外，今年進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整的跨國(guó)藥企還有安斯泰來(lái)、賽諾菲、暉致等。
在一系列調(diào)整動(dòng)作的背后，則是人員的密集流動(dòng)，“裁員潮”持續(xù)涌現(xiàn)。今年，包括賽諾菲、諾和諾德、阿斯利康、歐加隆、NDXY等多家跨國(guó)藥企都曾發(fā)生裁員事件。年底，這場(chǎng)裁員風(fēng)波依然還在持續(xù)。
值得一提的是，對(duì)于大多數(shù)藥企而言，調(diào)整戰(zhàn)略布局其實(shí)也是為了剝離非核心業(yè)務(wù)，更加聚焦發(fā)展。
積極應(yīng)對(duì)，以價(jià)換量
其實(shí)，藥企巨頭積極轉(zhuǎn)型的背后，是處在深水區(qū)的中國(guó)醫(yī)改。帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判、兩票制等政策深刻影響著中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)。
早年間，跨國(guó)藥企瞄準(zhǔn)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的落后，賺得盆滿缽溢；如今隨著中國(guó)創(chuàng)新企業(yè)的崛起，國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)、下調(diào)藥價(jià)等影響，跨國(guó)藥企顯得有些后勁不足。如何保住在中國(guó)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)成了當(dāng)務(wù)之急，跨國(guó)藥企一邊觀察中國(guó)政策改革走向，一邊迅速調(diào)整自身戰(zhàn)略。
顯然，今年在對(duì)待帶量采購(gòu)與醫(yī)保談判上，跨國(guó)企業(yè)的態(tài)度有了明顯的轉(zhuǎn)變，一改前幾輪帶量采購(gòu)“大部分躺平”的態(tài)勢(shì)，開始選擇積極降價(jià)應(yīng)對(duì)，“以價(jià)換量”。
今年第五批集采中標(biāo)企業(yè)中有10家外企，涉及11個(gè)產(chǎn)品，相比此前中標(biāo)數(shù)量?jī)H有2到4個(gè)左右，外企參與程度顯著提高，而且降幅也是非常具有“誠(chéng)意”。例如結(jié)腸癌藥物奧沙利鉑注射劑上，賽諾菲給出了每盒310.51元的價(jià)格，降幅高達(dá)82%。
在胰島素專項(xiàng)集采中，跨國(guó)藥企更是成為“主力軍”，諾和諾德、賽諾菲、禮來(lái)三大跨國(guó)巨頭競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品全部擬中選，禮來(lái)的產(chǎn)品甚至全場(chǎng)降幅最大。
前段時(shí)間，國(guó)家醫(yī)保藥品目錄談判“靈魂砍價(jià)”引發(fā)熱議，多個(gè)全球知名的“貴族藥”都開出了“平民價(jià)”。其中，“70萬(wàn)一針”的諾西那生鈉注射液，以及武田的百萬(wàn)法布雷用藥阿加糖酶α注射用濃溶液以“地板價(jià)”談判成功。
此外，還有多款全球創(chuàng)新藥也通過(guò)此次談判被納入醫(yī)保目錄。葛蘭素史克旗下雙藥HIV治療方案多偉托，自上市到入選醫(yī)保僅用時(shí)5個(gè)月；輝瑞的3個(gè)產(chǎn)品也均納入此次國(guó)家醫(yī)保。
通過(guò)帶量采購(gòu)和醫(yī)保談判，跨國(guó)藥企將更多、更先進(jìn)的創(chuàng)新藥惠及中國(guó)患者的同時(shí)，在中國(guó)巨大的醫(yī)藥市場(chǎng)紅利下，也促進(jìn)了創(chuàng)新藥快速放量。
由此可見，中國(guó)倒逼進(jìn)口藥降價(jià)的底氣也是越來(lái)越足了。
集采之下，格局生變
目前，行業(yè)處在巨大的變革之中，產(chǎn)品無(wú)論中標(biāo)還是不中標(biāo)，跨國(guó)企業(yè)都將面臨不同程度的影響，在中國(guó)的市場(chǎng)格局也將迎來(lái)新的變化。
以阿斯利康奧西替尼為例，今年3月被納入醫(yī)保報(bào)銷范圍。據(jù)阿斯利康首席執(zhí)行官Pascal Soriot透露，雖然奧西替尼在中國(guó)的銷量正在擴(kuò)大，但至少目前還不能完全彌補(bǔ)降價(jià)的影響。數(shù)據(jù)顯示，奧西替尼中國(guó)市場(chǎng)的銷售額在今年前3個(gè)季度下降10%，使得該藥全球銷售增長(zhǎng)率下降13%，至37億美元。
同時(shí)，強(qiáng)生的骨科業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，而且今年集采中標(biāo)的髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)，將面臨短期收益下滑。同樣，輝瑞也很擔(dān)心中國(guó)的醫(yī)保政策影響，專門在三季報(bào)電話會(huì)上提到了這一點(diǎn)。
但是，部分藥企產(chǎn)品銷售額受降價(jià)影響的同時(shí)，也有受益于中國(guó)政策的改變。
羅氏帕妥珠單抗前9個(gè)月全球收入30億瑞郎，同比增長(zhǎng)4%。羅氏認(rèn)為這主要得益于“中國(guó)等國(guó)際地區(qū)對(duì)早期及轉(zhuǎn)移性乳腺癌的旺盛需求”。帕妥珠單抗是2019年通過(guò)談判進(jìn)入中國(guó)醫(yī)保的品種，和曲妥珠單抗一起，幾乎壟斷HER2單抗市場(chǎng)。
此外，Clarivate China在6月發(fā)布的報(bào)告中表示，羅氏在2017年納入目錄后的兩年內(nèi)，其治療乳腺癌和胃癌的治療藥物赫賽汀的銷售額翻了一番，其治療癌癥的藥物阿瓦斯丁銷售額翻了三番，即使從源頭降價(jià)60%。
默沙東在今年三季報(bào)中表示，美國(guó)市場(chǎng)之外的銷售額增長(zhǎng)，主要是由中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求推動(dòng)的。而且中國(guó)已經(jīng)成為默沙東的第三大市場(chǎng)，在所有市場(chǎng)中增速最快。
今年三季度，賽諾菲中國(guó)市場(chǎng)收入為7.82億歐元，同比增長(zhǎng)12.8%。諾華中國(guó)市場(chǎng)總收入為22億美元，同比增長(zhǎng)15%。
今年上半年，禮來(lái)中國(guó)營(yíng)收8.85億美元，以74%漲幅（按固定匯率+64%）排名各企業(yè)之首。
近年來(lái)，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)一直在不斷增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)依然是跨國(guó)藥企業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)者。根據(jù)大學(xué)咨詢1月的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到1618億美元，占全球市場(chǎng)的30%，而2018年為11%。
中國(guó)龐大的人口基數(shù)，給了企業(yè)無(wú)限的想象空間，尤其是今年成為焦點(diǎn)的罕見病市場(chǎng)，以及下沉的基層市場(chǎng)，誰(shuí)都不想失去。
目前，世界排名前20的制藥公司，均已在華投資建廠。從市場(chǎng)份額上看，這些企業(yè)占據(jù)了中國(guó)藥品市場(chǎng)的半壁江山。但是，隨著中國(guó)創(chuàng)新企業(yè)的興起以及政策推動(dòng)，2022年可以預(yù)見的是，跨國(guó)藥企在中國(guó)市場(chǎng)面臨的壓力將越來(lái)越大，除了應(yīng)對(duì)帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判等政策外，中國(guó)創(chuàng)新藥企將成為其接下來(lái)最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
來(lái)源：思齊俱樂部